Jak działamy krok po kroku
-
Konsultacja wstępna
Spotykamy się, by poznać Twoje oczekiwania i odpowiedzieć na pierwsze pytania.
-
Analiza finansowa
Diagnozujemy sytuację finansową oraz sprawdzamy dostępne opcje i preferencje inwestycyjne.
-
Przedstawienie strategii
Prezentujemy plan działań, wskazując przewagi każdego rozwiązania.
-
Wdrożenie rekomendacji
Pomagamy w formalnościach i implementacji strategii finansowej.
-
Stała opieka i wsparcie
Monitorujemy i aktualizujemy plan, dostosowując go do zmian rynkowych.
Najczęściej zadawane pytania
Jak długo trwa proces przygotowania planu emerytalnego?
Przeważnie przygotowanie indywidualnej strategii zajmuje nam od kilku do kilkunastu dni roboczych – zawsze pracujemy w tempie dostosowanym do Twoich potrzeb.
Czy mogę korzystać z usługi online?
Oczywiście! Wszystkie konsultacje i analizy możemy przeprowadzić zdalnie na dogodnej dla Ciebie platformie.
Ile kosztuje pierwsza konsultacja?
Pierwsze spotkanie informacyjne jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące.
Jak często aktualizujecie rekomendacje?
Regularnie monitorujemy sytuację rynkową i minimum raz w roku przygotowujemy indywidualny raport dostosowujący plan do aktualnych realiów.